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华宝证券-环保行业碳中和事件点评报告:欧盟公布应对气候变化措

发布日期:2021-07-21 22:44   来源:未知   阅读:

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  事件:当地时间14日,欧盟委员会(下称“欧委会”)正式提出应对气候变化一揽子计划提案(Fitfor55,下称“提案”)。【慧博投研资讯】

  提案中提到截至2030年,配额总量将比05年减少61%(此前目标43%),同时建议先一次性将配额减少1.17亿吨,随后每年减少4.2%。根据ICAP,05年欧盟配额总量2,096MtCO2e,21年1610MtCO2e,则预计30年总量为817.44MtCO2e,2021-30年下降速率为7.25%,远大于之前设置的第四阶段速率2.2%。此外EUETS将新纳入海运行业;对于航空业将逐渐取消免费分配,同时其国际航空业将加入CORSIA;针对交通与建筑,将建立新的单独的碳市场。因此随着配额缩减,预计EUETS价格将走高,此外对相关行业的减排力度将逐步增强,有望推动清洁能源进一步应用。提出欧盟碳边境调节机制(CBAM),以降低碳泄露风险。提案中提出将使用CBAM政策工具,使进口活动中隐含碳排放带来的负面影响体现出来,从而让进口商品支付的碳价与盟内商品碳价保持相同。CBAM包括几种政策工具选择,通过欧委会前期评估,很可能采取为进口商单独构建CBAM证书交易市场(非总量控制市场,证书价格与欧盟碳价关联)的方式,同时会考虑进口商品所在地碳定价政策的实施与否;在时间安排上,2023-25年将处于试运行阶段,主要用于收集出口欧盟的钢铁、水泥、化肥、铝和电力等商品的排放数据,2026年将正式生效。

  碳排放政策进一步趋严,欧洲或将在2035年率先进入电动化时代。1861香港免费印刷图库,文件中规定从2035年开始在欧盟地区禁售燃油车,这较此前2050年的规划大幅提前。此外要求新增乘用车和商用车的排放量2030年较2021年下降65%,并从2035年起降至零。对比2020年9月的《2030年气候目标计划》中乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g且目标30年下降37.5%/31%,即2030碳排放目标下降至59.4g/km,本次文件提升至33g/km,对应的电动车渗透率将达到70%以上,2035年则正式进入电动车时代渗透率达到100%。碳排放目标趋严将推动欧洲的基础配套设施建设,文件规定高速公路上每60/150公里安装一个充电/加氢站,欧洲电动化趋势有望加速。

  提升可再生能源份额至40%以实现气候目标。文件中目标到2030年温室气体净排放量比1990年至少减少55%;为此提升可再生能源份额至40%,对应光伏新每年增装机超过35GW,国内相关产业链将持续受益。

  风险提示:碳价不及预期,碳市场政策推进不及预期,新能源车产销量不及预期,锂电行业竞争加剧,新能源车政策不及预期。

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